1、一，审核自己的报考条件
理财规划师证书级别
理财规划师初级、中级、高级
2、二：确定理财规划师考试科目
1.理财规划师需要考两门，分别是基础知识、专项技能.
2.每一科目100分，60分及格，单科成绩保留两年，考完之后，成绩跟证书都是终身制.
3、三：理财规划师考试方式
1.线上机考
4、四：理财规划师考试时间
1.每年两个考期，5月份、11月份
5、五：参加培训
1.理财规划师没有个人报考渠道，考前需要参加系统培训，机构协助代报考
6、六：理财规划师发证单位
2018年之前，理财规划师是由人社部发证，2018年之后，人社部简政放权，给人社部隶属单位国培网发证，现在是双认证，国家证书与协会证书并行，国家背书，行业认可，证书含金量更高，人社部隶属官网+中国职业技能培训协会查询
7、七：提交理财规划师报考资料
1、蓝底或者白底的照片3张（电子版）
2、个人证明电子版1份（正反面）
3、学历证书电子版1份
8、八：理财规划师证书模板
考完之后，学员有两本证书，一本国家证书，一本协会证书
