1、首先，要求学习专业为金融系，亦或者具备丰富的金融知识，想要成为金融顾问，这两点必不可少。
2、第二，拥有职业素养，对投资人进行适当劝导，比如，投资只能建立在有闲钱的情况下，不能用借来亦或者养老钱进行投资。
3、第三，如果我们具备以上两点，我们可以先做一个个人说明简历，把我们对金融行业的认知，与自己投资的目光进行一定阐述，总之，算是一个能让投资人看懂我们是怎样水平的顾问。
4、第四，在制作个人说明简历后，可以在一些论坛亦或者圈推销自己，总之，想法设法的进入投资人的圈子。
5、第五，可以考取亦或者找机构办理金融证书，让自己履历看起来丰厚，从而与投资人联系，亦或者等待投资人联系。
6、第六，在投资人到来后，我们可以适度的帮别人解答金融问题，但每次解答时，一定要用职业素养提醒对方，总之，投资有风险之类的话语，但只需要一语带过即可。
