1、基础准备工作：想获取理蹩汰踉忆财客户首先需要具备专业的理财知识。储蓄，金融，证券，期货，期权等。需要学习理论知识，并能够真实的在各种理财环境实战操作过，获取实战心得。
2、寻找客户信息：方法很多。打电话，参加理财论坛，各种公开的理财课程，朋友圈聚会等等都会扩展你的人脉关系圈，进而促成你的客户信息来源。
3、意向客户拜访了解需求：利用你的专业知识，介绍产品，了解需求，用真诚细心打动客户，获取信任。
4、促成成交：当客户即将与你成交，需要更加细心的为客户考虑更多的风险及隐患。只有把客户的利益放在第一位的销售才会获取更多的客户资源及更高的回报。
